Внедрение CRM-системы Битрикс24 способно закрыть эти проблемы. Система помогает выстраивать рабочие процессы и взаимоотношения бизнеса с клиентами. Рассказываем в статье — за счет чего ей это удается.
Что такое автоматизация в Битрикс24?
По сути, автоматизация управления бизнесом в Битрикс24 — это настройка процессов работы без человеческого контроля. Система самостоятельно назначает задачи, напоминает о важных событиях и формирует отчеты. Например, при поступлении заявки с сайта автоматически создается карточка клиента и назначается ответственный менеджер.
Битрикс24 состоит из нескольких основных блоков, которые можно разделить на следующие категории: CRM, Задачи и проекты, Общение и коммуникации, Сайты и магазины, Автоматизация. Интерфейс и подсказки помогают разобраться, как оптимизировать бизнес-процессы в компании.
Основные возможности Битрикс24 для автоматизации
Каждый блок состоит из инструментов и функций, оптимизирующих работу компании:
— CRM-система: управление клиентами, сделки, воронка продаж;
— Задачи и проекты: постановка задач, контроль выполнения, Kanban-доски;
— Автоматизация рутинных операций: роботы, триггеры, бизнес-процессы;
— Документооборот: создание, хранение и совместная работа с файлами;
— Аналитика и отчеты: дашборды, сводки, оценка эффективности.
Какие бизнес-процессы можно автоматизировать
|
Бизнес-процесс |
Действие |
|---|---|
| Управление продажами | Автоматическое создание сделки из заявки с сайта |
| Робот для напоминания менеджеру о звонке клиенту | |
| Триггер на отправку SMS с акцией после визита | |
| Управление задачами и проектами в CRM Битрикс24 | Kanban-доска с автоматическим переходом задач по статусам |
| Напоминания за 2 дня до дедлайна | |
| Синхронизация задач с почтой (комментарии → email) | |
| Обслуживание клиентов | Чат-бот для ответов на частые вопросы (доставка, оплата) |
| Автосоздание обращения в CRM, если бот не справился | |
| Автоматический NPS-опрос после закрытия обращения | |
|
Кадровые процессы |
Расписание смен с уведомлениями в мобильном приложении |
| Автоматическое согласование отпусков через цепочку ответственных | |
| Внедрение 1С и 1С:ЗУП для синхронизации данных по зарплате |
Бизнес-процессы
Автоматизация бизнес-процессов — то, для чего нужен Битрикс24 в первую очередь. Запрограммированная цепочка действий выполняется в ответ на определенные события. Бизнес-процесс возможно настроить, например, для закупки материалов, согласования документов и отпусков.
Как настроить бизнес-процесс в Битрикс24?
Откройте раздел «Автоматизация» → «Бизнес-процессы» → «Процессы в ленте новостей». Создайте новый процесс, задайте условия запуска (триггеры), добавьте этапы (задачи, уведомления, документы) и сохраните. Тестируйте в демо-режиме перед запуском.
Мы создаем новый процесс, заполняем вкладки в карточке процесса: настройки, подписи и доступ.
Как автоматизировать бизнес-процессы в Битрикс24?
Автоматизацию можно настроить через разные инструменты:
- Роботы в Битрикс24 представляют из себя простые автоматические правила, например, автоназначение входящих заявок менеджерам по очереди.
- Смарт-процессы — гибкие цепочки действий, скажем, автоматическое создание задач бухгалтеру при оплате счета.
- Бизнес-процессы — готовые шаблоны, как, например, автоматическое согласование отпусков через руководителя.
- Триггеры — мгновенные реакции на события, например, отправка клиенту анкеты после первой покупки.
Выбирайте инструмент под задачу: для простых сценариев подойдут роботы, для сложных — смарт-процессы. Настройка доступна в разделе CRM → Автоматизация, где можно создать цепочку: «Новая заявка → проверка менеджером → отправка КП → напоминание о звонке через 2 дня».
Пример, как работает автоматизация бизнес-процессов с помощью внедрения Битрикс24: Интернет-магазин электроники, в котором работают 20 сотрудников, столкнулся с рядом проблем. Среди них:
— менеджеры теряли заявки из почты и соцсетей, не успевали перезванивать;
— заказы «зависали» из-за ручного переноса данных из CRM в 1С;
— клиенты ждали ответа по доставке по 2–3 часа,
— владелец тратил один день в неделю на сбор данных из Excel.
В таблице посмотрим, как можно решить эту задачу с помощью Битрикс24:
| Бизнес-процесс | Автоматизация | Инструменты Bitrix24 | Результат |
|---|---|---|---|
| Обработка заявок | Автосоздание сделки из формы на сайте, почты и соцсетей | CRM, Роботы, Открытые линии | Заявки больше не теряются |
| Напоминания менеджерам | Уведомления о пропущенных звонках и неотвеченных письмах | CRM + Телефония, Задачи | Скорость реакции — до 15 минут |
| Синхронизация с 1С | Автоматический выгрузка заказов в 1С раз в час | API, Готовые интеграции | Ошибки в доставке сократились на 90% |
| Чат-поддержка | Бот отвечает на вопросы по доставке, остальное — менеджеру | Чат-боты, CRM | Нагрузка на поддержку ↓ на 50% |
| Финансовые отчеты | Дашборды с динамикой продаж и возвратов | BI-аналитика, Вебхуки | Время на сбор отчетов — 10 минут вместо 8 часов |
Какие плюсы и минусы Битрикс24?
В чем польза Битрикс24 для компании:
— полный цикл автоматизации;
— встроенные коммуникации (чат, видеозвонки);
— гибкие тарифные планы;
— интуитивно понятный интерфейс.
Ограничения этой CRM:
— требует обучения сотрудников;
— некоторые интеграции платные;
— при большой нагрузке возможны зависания.
Битрикс24 и другие CRM
CRM способна сократить издержки и, следовательно, увеличить доход. Такая программная оптимизация бизнес-процессов поможет уменьшить простой персонала и техники, лишнюю работу, брак и ошибки.
Чем Битрикс24 лучше других CRM?
Битрикс24 предлагает уникальное комплексное решение. Можно внедрить корпоративный портал, использовать CRM и инструменты управления проектами в единой экосистеме.
Платформа особенно ценна для среднего и крупного бизнеса благодаря полноценной автоматизации бизнес-процессов, встроенным инструментам командной работы (чаты, видеозвонки, документооборот), гибким интеграциям с популярными сервисами (1С, почта, телефония), возможности масштабирования под задачи растущей компании. Главное преимущество — единое пространство для всех бизнес-задач: от управления продажами до контроля выполнения проектов руководством.
Чем отличается Битрикс24 от 1С?
Битрикс24 и 1С решают разные бизнес-задачи: Битрикс24 — это CRM-платформа для управления продажами, клиентами и коммуникациями (воронки, задачи, чаты, документооборот), а 1С — система для бухгалтерского и складского учета (финансы, зарплата, логистика).
Ключевые отличия:
— Битрикс24 лучше для автоматизации продаж и работы с клиентами;
— 1С незаменима для финансовой отчетности и работы с госорганами.